亚博买球app-长虹能源拟收购长虹三杰少数股权加快发展锂电业务

上证报中国证券网讯 北交所上市公司长虹能源3月2日披露公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),拟购买控股子公司长虹三杰33.17%的少数股东股权,并募集配套资金。根据草案…

上证报中国证券网讯 北交所上市公司长虹能源3月2日披露公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),拟购买控股子公司长虹三杰33.17%的少数股东股权,并募集配套资金。根据草案,本次交易包括发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分。长虹能源拟以94.84 元/股的发行价格,部分发行股份部分支付现金的方式购买杨清欣、赵学东、众杰合伙合计持有的公司控股子公司长虹三杰33.17%的少数股东股权,其中支付股份对价153,771.50万元,占比为88.70%,支付现金对价19,589.50万元,占比11.30%,交易完成后,长虹三杰将成为长虹能源的全资子公司;同时,长虹能源拟向长虹集团、长虹能源第一期员工持股计划等符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过12 亿元,募集配套资金将用于支付现金对价、长虹三杰技改扩能项目、长虹三杰及长虹能源补充流动资金。长虹能源聘请中铭评估以2021年9月30日为评估基准日对长虹三杰股东全部权益进行了评估,评估值为522,597.71万元,以上述评估值为参考依据,确定的长虹三杰33.17%股权的交易价格为173,361.00万元。长虹能源与杨清欣、赵学东、众杰合伙签署了《业绩承诺补偿协议》,杨清欣、赵学东、众杰合伙通过本次交易获得的上市公司新增股份分三期解锁,对应的解锁条件分别为长虹三杰2022年度、2023年度和2024年度实现的实际净利润分别达到31,760 万元(含本数)、43,760 万元(含本数)和53,680 万元(含本数),长虹三杰2022年度、2023年度和2024年度的承诺净利润累计为161,500 万元。披露显示,长虹三杰是国内较早选定三元体系用于电动工具用锂离子电池的制造企业,在三元动力型圆柱锂离子电池领域具有深厚的研发和制造经验的积累。长虹能源以碱性锌锰电池起家,2018年4月通过控股收购长虹三杰51%股权的方式正式进入锂电行业,由单一锌锰电池产品体系发展成为“碱电+锂电”的双产品体系,主要生产销售的产品为碱性锌锰电池和高倍率锂离子电池,已经建成四川绵阳、浙江嘉兴以及江苏泰兴三大生产基地。本次交易前,长虹能源直接持有长虹三杰66.83%的股权。长虹三杰于2021年8月在苏州设立全资子公司苏州三杰,为长虹三杰负责新技术新产品研发专设的研发中心,通过多方引进并培养优秀的技术人员,扩大和丰富长虹三杰人才队伍,提高锂电业务的研发实力。2021年10月,长虹三杰在四川绵阳的全资子公司长虹杰创开始试生产,锂电高质量产能进一步提高。长虹能源表示,长虹三杰拥有较强的盈利能力、资产质量较高,本次交易完成后,公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润由20,297.03 万元增加至27,036.20 万元,增长率为33.20%,基本每股收益由2.59元/ 股增加至2.86 元/股,增长率为10.42%。随着高倍率锂电市场进入战略机遇期,公司锂电业务也迎来快速发展期。根据长虹能源2月24日披露的业绩快报,由于高倍率锂电市场需求旺盛,公司锂电新产能释放,实现锂电业务的快速增长,同时,碱电业务稳步增长,锂电+碱电双轮驱动,带动公司业绩较快增长,2021年实现营业收入3,069,300,864.73 元,较2020年增长57.24%,归属于上市公司股东的净利润256,112,088.75元,同比增长58.19%。(田立民)

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